Фёдор Фролов, а для друзей просто Тео ‒ весьма разносторонняя личность. В юности он стал готом, затем окончил университет по специальности история философии. А после пошел в армию, отслужил в горячей точке и, вернувшись домой, решил отыскать путь к богу. Поиск привел Тео под Архангельск, к отцу Пафнутию, известному бесогону. Отец Пафнутий весьма своеобразным способом обучает молодого послушника искусству видеть и уничтожать бесов. А затем отправляет Тео «в поле». Готу-философу предстоит...