1943 год. Танковый экипаж лейтенанта Ивана Родина воюет на Курском направлении. Именно здесь немцы сосредоточили свои лучшие бронетанковые силы в надежде переломить ход войны. Но и наши уже научились бить грозного врага. У экипажа Родина солидный личный счет подбитых фашистских бронемашин. Однажды им даже удалось угнать «тигр» прямо из расположения противника. Но вместо благодарности загремел лейтенант в штрафбат. Там бы и сгинул, если бы не приказ: любой ценой добыть экземпляр новейшей немецкой...
День 22 июня 1941 года летчик-истребитель лейтенант Артем Гудимов встретил на земле. Эшелон, в котором он ехал в свою воинскую часть близ западной границы, расстреляли немецкие танки. Артему удалось выжить и добраться до ближайшего аэродрома. Там он узнал, какая страшная беда обрушилась на нашу землю. Многие летчики погибли в первые часы войны, самолеты сгорели, не успев взлететь. Лейтенант понимает, что вся надежда теперь на таких, как он, – смелых и отчаянных, прошедших суровую школу Финской...
Сентябрь 1942 года. В самом разгаре битва на Волге. Советскому командованию становится известно, что немцы приступили к испытанию новейшего оружия – боевых лазеров. Специально посланный для захвата секретного оружия батальон погиб при странных обстоятельствах. Для выяснения ситуации за линию фронта направляется разведгруппа лейтенанта Ильина. Разведчик и не предполагает, что в самый опасный момент ему придется столкнуться с другом детства, который теперь командует немецкой диверсионной группой…