Северные кочевники отброшены, но на смену им приходят ваирские пираты. И здесь врага уже ожидает граф Уркварт Ройхо. Но для того, чтобы окончательно избавиться от морской угрозы, имперский граф снаряжает флотилию и отправляется в морское путешествие. Что ждет впереди, Ройхо не знает. Однако рядом верные дружинники, оборотни, маги и ламия. С такой поддержкой проиграть невозможно...