Русь избежала монгольского вторжения и стремительно меняется. Князья перестали враждовать. Но все еще не спокойно в государстве. Южные княжества продолжают успешно сдерживать монгол, не оставляющих попытки найти слабое место в обороне. С севера Руси угрожают соседи шведы и рыцари Ливонского ордена. Но не только сражения с западными оккупантами предстоит попаданцу из будущего Дмитрию Гордееву и его друзьям. Им суждено спасти короля Англов, расширить пределы Руси до южных и восточных морей.
Закрепившись в новом для себя времени, Павел Смирнов, решает захватить власть в Новгороде. Для этого он использует имя брата нынешнего князя, умершего тринадцать лет назад. Воспользовавшись отсутствием Александра, ушедшего воевать со шведами и ливонцами, при поддержке норманнов и взбунтовавшихся бояр, ему удается занять княжеский престол. Лишь Дмитрий Гордеев и его друзья могут нарушить планы лже Федора.