Штат Северная Каролина, США. Форт Брэгг – один из центров подготовки агентуры для работы за «железным занавесом», в странах социалистического лагеря. Двое русских – Чурилин и Кныш – завершают прохождение курса выживания на вражеской территории. Вместе со «специалистом по России» Патриком Смитом Чурилин и Кныш нелегально переправляются через советскую границу. Один из шпионов исчезает, другой сразу идет с повинной в органы госбезопасности. Патрик Смит неистовствует. Кольцо вокруг него сжимается....